Der digitale FinanzmanagerDie Versicherungs-App für Ihre Verträge und Finanzen

Versicherungen, Vorsorge, Finanzverträge, wichtige Dokumente, Rechnungen und Schriftverkehr begleiten uns ein Leben lang. Gleichzeitig werden die Anforderungen an eine schnelle und sichere Verwaltung dieser Unterlagen immer größer.

Viele Menschen kennen die Situation: Ein wichtiges Dokument wird benötigt, liegt aber in einem Ordner im Keller, in einer E-Mail von vor 3 Jahren oder auf einem alten Computer, der schon lange nicht mehr funktioniert.

Genau an dieser Stelle setzt unser digitaler Finanzmanager an.

Der digitale Finanzmanager schafft einen zentralen Ort für die wichtigsten Unterlagen und vereinfacht gleichzeitig die Zusammenarbeit mit uns als Ihrem Berater. Statt Papierordnern, unübersichtlichen E-Mail-Verläufen und verstreuten Dokumenten erhalten Sie eine digitale Plattform, auf der alle wichtigen Informationen jederzeit verfügbar sind.

Der digitale Finanzmanager ist dabei weit mehr als ein digitaler Versicherungsordner. Er wird zum zentralen Zugang für Ihre Versicherungen, Ihre Vorsorgeunterlagen und die gemeinsame Zusammenarbeit mit uns.

Und er ist die Plattform, auf der sich alle Dokumente für Ihre Beratung zum Thema Vorsorge finden: Vom Angebot über die Auswertung von Gesundheits- und Risikodaten bis hin zum unterschriftsreifen Antrag.

Das Wichtigste auf einen Blick

Überblick: Alle wichtigen Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzunterlagen an einem Ort.
Jederzeit verfügbar: Zugriff auf Ihre Dokumente rund um die Uhr – per App oder Browser.
Sichere Kommunikation: Vertrauliche Unterlagen können geschützt mit uns ausgetauscht werden.
Direkt: Dokumente, Anfragen und Informationen gelangen schnell und unkompliziert zum richtigen Ansprechpartner.
Mehr Ordnung im Alltag: Wichtige Unterlagen bleiben dauerhaft strukturiert und leicht auffindbar.
Mehr Zeit für Beratung: Weniger Verwaltungsaufwand schafft Raum für die Themen, die wirklich wichtig sind.

Schnellzugang zum digitalen Finanzmanager

Sie möchten den digitalen Finanzmanager jetzt nutzen? Dann wählen Sie Ihren Zugang:

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Sie können sich kostenlos registrieren und einen Account bei uns eröffnen. Sie erhalten dann an Ihre angegebene E-Mail-Adresse eine Mail und können direkt auf Ihren Account zugreifen. Ihr persönliches Passwort können Sie dann nach dem Einloggen rechts unter Ihrem Namen bei „Mein Account“ neu vergeben!

Die Versicherungs-App für Ihre Verträge und Finanzen: der digitale Finanzmanager

Der digitale Finanzmanager ist Ihr persönlicher Online-Zugang für Versicherungen, Vorsorge und wichtige Finanzunterlagen. Über Smartphone, Tablet oder Computer können Sie jederzeit auf Ihre Informationen zugreifen. Ganz gleich, ob Sie zu Hause sind, im Urlaub oder unterwegs wichtige Unterlagen benötigen. Dabei behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten und entscheiden selbst, welche Dokumente Sie zusätzlich hinterlegen möchten. Der Finanzmanager verbindet dabei mehrere Funktionen in einer Plattform:

Vertragsübersicht
Dokumentenablage
digitale Kommunikation
Schadenservice
sichere Dokumentenübertragung
zentrale Informationsplattform

So entsteht ein digitales Zuhause für Ihre wichtigsten Unterlagen. Und natürlich können Sie nicht nur die Verträge einsehen, die Sie über uns abgeschlossen haben und die von uns betreut werden. Im Menüpunkt „Verträge“ können Sie selbst Verträge anlegen, die Sie gerne bei einer Kollegin oder einem Kollegen betreuen lassen möchten oder die Sie im Internet abgeschlossen haben. Einfach auf „Vertrag anlegen“ klicken und die Vertragsdaten eingeben.

Und natürlich können Sie auch selbst Dokumente hochladen, die zu diesen Verträgen gehören. Das kann der Versicherungsschein zur Hausratversicherung sein, die nicht über uns betreut wird. Oder auch eine Kopie des Reisepasses, falls der im Urlaub mal verloren geht. Sie ordnen die Dokumente bestehenden Verträgen zu und können gleichzeitig auch Notizen dazu hinterlegen.

Sie können übrigens Ihre persönlichen Daten bei uns jederzeit selbst ändern: Im Fenster rechts oben sehen Sie Ihren Namen. Öffnen Sie das Menü oben rechts. Unter „Meine Daten“ lassen sich dort Ihre persönlichen Daten wie die Adresse ebenso ändern wie Ihre Bankdaten. Sobald wir von Ihnen eine Änderung mitgeteilt bekommen, teilen wir sie sofort den Versicherungen mit, die Sie bei uns hinterlegt haben. Damit bleiben Ihre Daten beim Versicherer immer aktuell.

Was kann unsere Versicherungs-App?

Wenn wir Ihnen dabei helfen, die richtige Vorsorge zu finden, geht einiges an Dokumenten hin und her: Gesundheitsunterlagen, Arztberichte, Angebote, Anträge, Versicherungsscheine. Der digitale Finanzmanager hilft dabei, diese Dokumente einfacher, schneller und sicherer mit Ihnen auszutauschen.

Und unsere Beratung endet nicht mit dem Abschluss einer Versicherung.

Viele wichtige Themen entstehen erst danach:

Vertragsänderungen
Schadenmeldungen
neue Dokumente
Anpassungen des Versicherungsschutzes
Vorsorgeunterlagen
Renteninformationen
Nachweise für Behörden oder Banken

Der digitale Finanzmanager hilft dabei, diese Prozesse einfacher, schneller und sicherer zu gestalten.

Gleichzeitig ersetzt er nicht die persönliche Beratung. Er schafft vielmehr die technische Grundlage dafür, dass wir effizient zusammenarbeiten können und mehr Zeit für die eigentliche Beratung bleibt.

Die wichtigsten Vorteile für Sie

Der digitale Finanzmanager soll primär eines erreichen: Ihnen den Umgang mit Versicherungen, Vorsorge und wichtigen Dokumenten so einfach wie möglich machen. Statt Unterlagen an verschiedenen Orten zu suchen oder Informationen mühsam zusammenzutragen, erhalten Sie eine zentrale Plattform für die Verwaltung und den Austausch wichtiger Informationen. Davon profitieren Sie in vielen Situationen des Alltags – von mehr Übersicht über eine sichere Kommunikation hin zu schnelleren Abläufen. Die wichtigsten Vorteile haben wir für Sie zusammengefasst.

Alle Unterlagen an einem Ort

Statt verschiedene Ordner durchsuchen zu müssen, finden Sie Ihre wichtigen Dokumente zentral gebündelt. Versicherungsscheine, Nachträge, Beitragsinformationen oder Schriftverkehr stehen jederzeit zur Verfügung. Gerade im Schadenfall oder bei wichtigen Entscheidungen spart dies oft viel Zeit.

Zugriff rund um die Uhr

Sie sind nicht an Bürozeiten gebunden. Ihre Unterlagen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung – auch am Wochenende, im Urlaub oder außerhalb unserer Geschäftszeiten. Viele Fragen lassen sich dadurch sofort beantworten.

Sichere Kommunikation

Gesundheitsdaten, Vertragsunterlagen oder persönliche Informationen sollten nicht unverschlüsselt in einer normalen E-Mail versendet werden. Über den Finanzmanager können Dokumente sicher hochgeladen und ausgetauscht werden. Besonders bei sensiblen Themen schafft dies zusätzliche Sicherheit. Und natürlich bietet der digitale Finanzmanager eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für noch mehr Sicherheit.

Schnellere Abläufe

Dokumente können direkt hochgeladen werden. Fotos von Rechnungen, Schadenbilder oder Nachweise gelangen ohne Umwege zu uns. Dadurch lassen sich viele Vorgänge deutlich schneller bearbeiten.

Mehr Transparenz

Sie sehen jederzeit, welche Verträge bestehen, welche Dokumente vorliegen und welche Informationen bereits hinterlegt wurden. Das schafft Übersicht und vermeidet Missverständnisse.

Welche Funktionen bietet der digitale Finanzmanager?

Der digitale Finanzmanager vereint verschiedene Funktionen auf einer Plattform. Dadurch wird er weit mehr als ein digitales Archiv für Versicherungsunterlagen. Er unterstützt Sie dabei, Verträge im Blick zu behalten, wichtige Dokumente sicher zu speichern, Informationen mit uns auszutauschen und im Schadenfall schnell zu handeln. Welche Möglichkeiten Ihnen der Finanzmanager im Alltag bietet, zeigen die folgenden Funktionen.

Die digitale Vertragsübersicht

Der Finanzmanager zeigt Ihre Verträge übersichtlich an. Sie sehen auf einen Blick:

Versicherer
Vertragsnummern
Vertragsstatus
Dokumente
Ansprechpartner

Dadurch haben Sie Ihre Versicherungen jederzeit im Blick. Und nicht nur das: Sie haben die Möglichkeit, alle Banking-Apps an den digitalen Finanzmanager anzubinden. Damit haben Sie alle Finanzen auf einen Blick parat.

Der digitale Dokumentensafe

Viele Kunden nutzen den Finanzmanager mittlerweile weit über Versicherungen hinaus. Denn dort lassen sich auch andere wichtige Dokumente sicher hinterlegen. Zum Beispiel:

Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Betreuungsverfügung
Immobilienunterlagen
Darlehensverträge
Renteninformationen
Steuerunterlagen
wichtige persönliche Dokumente

So entsteht Schritt für Schritt eine zentrale Dokumentenablage für die wichtigsten Unterlagen des Lebens.

Nachrichten und Dokumentenaustausch

Der Finanzmanager ermöglicht einen direkten Austausch mit uns. Unterlagen können hochgeladen werden, ohne dass sie per E-Mail versendet werden müssen. Gerade bei Gesundheitsunterlagen oder vertraulichen Dokumenten bietet dies einen erheblichen Sicherheitsvorteil. Und wenn mal eine Frage offen bleibt, können Sie direkt aus dem digitalen Finanzmanager einen Chat mit uns starten.

Unterstützung im Schadenfall

Wenn ein Schaden eingetreten ist, zählt häufig jede Minute. Fotos, Rechnungen und Nachweise können direkt über den Finanzmanager an uns übermittelt werden. Dadurch erhalten wir die notwendigen Informationen schneller und können die Bearbeitung unmittelbar unterstützen.

So erhalten Sie Zugang zum digitalen Finanzmanager

Der Zugang zum digitalen Finanzmanager ist unkompliziert.

Zugang für unsere Kunden

Viele Kunden erhalten ihren persönlichen Zugang direkt über uns. Nach der Freischaltung erhalten Sie die notwendigen Informationen für die Anmeldung. Innerhalb weniger Minuten können Sie den Finanzmanager nutzen.

Registrieren Sie sich selbst

Alternativ können Sie sich auch selbst registrieren. Anschließend wird Ihr Zugang eingerichtet und Sie können die Plattform sofort nutzen. Sollten Fragen auftreten, unterstützen wir selbstverständlich bei der Einrichtung.

App oder Browser – Sie entscheiden

Der digitale Finanzmanager kann flexibel genutzt werden. Sie können sich bequem über Ihren Computer anmelden oder die App auf Ihrem Smartphone verwenden.
Viele Kunden nutzen beide Möglichkeiten parallel. Am Schreibtisch erfolgt die Verwaltung umfangreicher Unterlagen, während unterwegs jederzeit schnell auf wichtige Dokumente zugegriffen werden kann.

Der Check-Up für den besten Schutz

Der digitale Finanzmanager ist nur die Plattform, auf der alle Vorsorge- und Finanzinformationen zusammenlaufen: Wir nutzen ihn auch zur Unterstützung, um Ihnen immer die beste Absicherung bieten zu können. Deswegen gibt es den Check-Up, mit dem Sie uns alle wichtigen Informationen zu Ihrer Absicherung mitteilen können. Einfach über das Menü auf „Check-up“ und eigene Daten aktualisieren. Wenn Ihr Versicherungsschutz angepasst werden muss, melden wir uns bei Ihnen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zum digitalen Finanzmanager

Ist die Nutzung des digitalen Finanzmanagers für mich verpflichtend?

Nein. Die Nutzung des digitalen Finanzmanagers ist freiwillig. Viele Kunden schätzen jedoch die Vorteile der zentralen Dokumentenverwaltung und der sicheren Kommunikation. Wer möchte, kann den Finanzmanager als Ergänzung zur persönlichen Betreuung nutzen.

Kann ich den Finanzmanager auch nutzen, wenn ich nur wenige Versicherungen habe?

Ja. Der Finanzmanager eignet sich nicht nur für Menschen mit vielen Verträgen. Bereits bei wenigen Versicherungen bietet er eine praktische Möglichkeit, Unterlagen sicher zu speichern und jederzeit darauf zugreifen zu können.

Wie sicher sind meine Daten im digitalen Finanzmanager?

Der Schutz Ihrer Daten hat höchste Priorität. Der Finanzmanager wurde speziell für die sichere Verwaltung sensibler Finanz- und Versicherungsunterlagen entwickelt. Dadurch können Dokumente deutlich sicherer ausgetauscht werden als über unverschlüsselte E-Mails. Dazu ist der Zugang mit der 2-Faktor-Authentifizierung sehr gut geschützt.

Kann ich auch Dokumente speichern, die nichts mit Versicherungen zu tun haben?

Ja. Viele Kunden nutzen den Finanzmanager zusätzlich als persönlichen Dokumentensafe. Dort können etwa Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Immobilienunterlagen, Renteninformationen oder andere wichtige Dokumente hinterlegt werden. Außerdem ist es möglich, die eigenen Accounts für das Online-Banking zu verbinden, damit Sie die Übersicht über alle Finanzen an einem Ort haben.

Was passiert, wenn ich mein Passwort vergesse?

In diesem Fall können Sie sich über Ihre E-Mail-Adresse einloggen. Sie erhalten dann via E-Mail einen Zugang und können ein neues Passwort vergeben.

Kann ich den Finanzmanager auch auf dem Smartphone nutzen?

Ja. Der Finanzmanager kann sowohl über den Browser als auch über die App genutzt werden. Dadurch haben Sie Ihre wichtigsten Unterlagen jederzeit griffbereit – auch unterwegs.

Wie hilft mir der Finanzmanager im Schadenfall?

Im Schadenfall können Sie Fotos, Rechnungen oder andere Nachweise direkt über den Finanzmanager an uns übermitteln. Die Informationen gelangen ohne Umwege zu uns, sodass wir die weitere Bearbeitung schneller unterstützen können.

Können Familienmitglieder den Finanzmanager ebenfalls nutzen?

Grundsätzlich erhält jeder Nutzer einen eigenen Zugang. Je nach persönlicher Situation können Verträge gemeinsam eingesehen werden.

Ersetzt der Finanzmanager die persönliche Beratung?

Nein. Der Finanzmanager soll die persönliche Beratung nicht ersetzen, sondern ergänzen. Digitale Prozesse erleichtern die Organisation und Kommunikation. Für individuelle Fragen, Entscheidungen und die persönliche Betreuung bleiben wir weiterhin Ihr Ansprechpartner.

Welche Vorteile habe ich gegenüber einem klassischen Ordner zu Hause?

Ein Ordner kann verloren gehen, beschädigt werden oder im entscheidenden Moment nicht griffbereit sein. Im digitalen Finanzmanager haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Unterlagen, können Dokumente schnell austauschen und behalten auch bei vielen Verträgen den Überblick. Dadurch sparen Sie Zeit und schaffen mehr Transparenz über Ihre finanzielle Organisation.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich den Finanzmanager nicht mehr nutzen möchte?

Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Ihre Daten. Sollten Sie den Finanzmanager künftig nicht mehr nutzen wollen, können die dort hinterlegten Informationen entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen verwaltet oder gelöscht werden. Wenn Sie Fragen zu einzelnen Dokumenten oder gespeicherten Informationen haben, unterstützen wir Sie selbstverständlich dabei. Transparenz und Datensouveränität sind für uns ein wichtiger Bestandteil der digitalen Zusammenarbeit.

Kann ich den Finanzmanager auch für meine Notfallplanung nutzen?

Ja. Viele Kunden nutzen den Finanzmanager nicht nur für Versicherungen, sondern auch für die Organisation ihrer persönlichen Notfallplanung. So können beispielsweise Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Betreuungsverfügungen, Notfallkontakte oder andere wichtige Unterlagen zentral hinterlegt werden. Das erleichtert die Verwaltung und sorgt dafür, dass wichtige Dokumente im Bedarfsfall schnell verfügbar sind. Gerade bei Vorsorgethemen schafft eine zentrale digitale Ablage zusätzliche Sicherheit und Übersicht.

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